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 Prix fixé en haut de fourchette à 12,70 € par action
 Capitalisation boursière de 226 M€

Cerenis Therapeutics annonce aujourd’hui le succès de son introduction en bourse sur le compartiment B du marché règlementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris »), en levant 53,4 M€ par voie d’augmentation de capital.

Le placement global et l’offre au public ont rencontré un très large succès soulignant l’engouement de la part d’un très grand nombre d’investisseurs institutionnels, tant français qu’internationaux, et des investisseurs particuliers :
 Placement global : demande de souscription totale de 120 M€
 Offre à prix ouvert : demande de 33 M€.

Au regard de la forte demande globale constatée, soit 153 M€ (offre sursouscrite 3,8 fois), le Conseil d’Administration réuni ce jour a décidé la mise en œuvre intégrale de la Clause d’Extension et constaté l’exercice intégral de l’Option de Surallocation par les Chefs de File et Teneurs de Livre Associé. Il a par ailleurs décidé de fixer le Prix de l’Offre à 12,70 € par action, en haut de la fourchette indicative de prix.

Au total, le nombre d’actions émises s’établit à 4 207 316, permettant la réalisation d’une augmentation de capital de 53,4 M€. Sur la base d’un total de 17 788 878 actions à admettre aux négociations et d’un prix par action de 12,70 €, la capitalisation boursière de Cerenis Therapeutics s’élève à 226 M€ à l’issue de l’opération.

Les actions offertes dans le cadre de l’offre globale seront allouées de la manière suivante :

 Placement global : 3 786 584 actions allouées aux investisseurs institutionnels (représentant 48,1 M€ et 90% du nombre total des actions allouées) ;
 Offre à prix ouvert : 420 732 actions allouées au public (représentant 5,3 M€ et 10% du nombre total des actions allouées) ;
 Dans le cadre de l’OPO, les ordres A1 seront servis à hauteur de 28% et les ordres A2 ne seront pas servis.

Le règlement livraison des actions émises au titre de l’offre à prix ouvert et du placement global interviendra le 27 mars 2015. Les actions seront négociées sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0012616852 et le mnémonique CEREN. Un contrat de liquidité conclu avec la société de bourse Gilbert Dupont sera mis en œuvre dès l’ouverture des négociations le 30 mars 2015.

Jean-Louis Dasseux déclare :« Nous sommes très heureux d’annoncer le spectaculaire succès de l’introduction en bourse de Cerenis Therapeutics, et tenons à remercier tout particulièrement nos actionnaires historiques ainsi que les nouveaux investisseurs, institutionnels et particuliers, pour leur confiance dans notre solution de rupture en HDL thérapie. Nous adressons également nos remerciements à l’ensemble des collaborateurs de la Société dont les efforts soutenus ont contribué au succès de cette opération. Désormais dotés des moyens financiers nécessaires au déploiement de notre stratégie clinique, nous réaffirmons, plus que jamais, notre confiance dans le potentiel de création de valeur à court terme de CER-001 dont les deux indications visées permettront d’adresser un vaste marché de près de 3 millions de patients. Les fonds levés seront ainsi principalement alloués au financement de deux études, dès 2015 : une phase II dans l’indication « post syndrome coronarien aigu » et une phase III dans l’indication « déficients génétiques en HDL », cette dernière étude devant conduire à un dépôt de dossier d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) avant 2018. »

Rappel des objectifs de la levée de fonds
 Financer l’ensemble des coûts de l’étude de phase II sur l’indication post-SCA (CARAT) dont les résultats devraient être disponibles au premier trimestre 2017, en ce compris les coûts de fabrication du produit testé ;
 Financer l’ensemble des coûts de l’étude de phase III sur l’indication de maladie orpheline FPHA (TANGO), en ce compris les coûts de fabrication du produit testé. Cette étude de phase III soutiendra l’autorisation de mise sur le marché du CER-001 à horizon 2018 pour traiter les patients atteints de FPHA définie génétiquement ;
 Financer l’activité courante de la Société.

Calendrier de l’opération – prochaines échéances

27 mars 2015 - Règlement-livraison de l’OPO et du Placement Global

30 mars 2015 - Début des négociations des actions de la Société sur Euronext Paris

Codes d’identification des titres Cerenis

 Libellé : CERENIS
 Code ISIN : FR0012616852
 Mnémonique : CEREN
 Compartiment : Compartiment B
 Secteur d’activité :

 Code NAF : 7211Z – Recherche – développement en biotechnologie
 Classification ICB : 4573 - Biotechnology

Intermédiaires financiers

Chefs de File et Teneurs de Livre Associés

Mise à disposition du prospectus - Des exemplaires du prospectus (le « Prospectus »), visé le 11 mars 2015 sous le numéro 15-085 par l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »), constitué d’un document de base enregistré par l’AMF le 3 mars 2015 sous le numéro l.15-009 (le « Document de base ») et d’une note d’opération (la « Note d’Opération ») contenant le résumé du Prospectus, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de Cerenis (265 rue de la Découverte, 31670 Labège, France) ainsi que sur les sites Internet de la Société (www.cerenis.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).

Facteurs de risques - Cerenis attire l’attention du public sur les risques relatifs à l’activité décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » du Document de Base et les risques liés à l’offre décrits au chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l’offre » de la Note d’Opération.

http://www.cerenis.com/