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Groupe familial français spécialiste du packaging carton pour les univers du luxe et de la beauté, Verpack vient de conclure une nouvelle opération de LBO avec le soutien du Fonds Aldebaran. Stéphane Viers conserve la présidence du groupe et la majorité des droits de vote de la holding. Aldebaran devient actionnaire de référence aux côtés des managers clés de la société. Cette opération conseillée par Pax Corporate Finance marque un changement d’échelle pour le groupe. L’accompagnement d’Aldebaran va favoriser une transition industrielle évidente et la stratégie de croissance externe du groupe, face à la réalité d’un contexte économique incertain. Le groupe Verpack, dont le chiffre d’affaires devrait atteindre les 60 M€ en 2026, emploie 530 personnes à travers 6 sites industriels.

Classé parmi les leaders français de la production d’étuis et de coffrets en carton haut de gamme, Verpack collabore avec les grandes marques de l’industrie des cosmétiques, de la parfumerie, de l’épicerie fine, des spiritueux et des produits de luxe (mode, maroquinerie, joaillerie…). Dotée de cinq sites de production en France et d’un site en Tunisie, la société dispose d’un outil industriel capable de couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur. «  Cette opération marque un changement d’échelle pour notre groupe, celle d’une croissance dynamique et stratégique. C’est le moment pour nous de pousser nos expertises métiers et notre puissance industrielle vers un demain plus compétitif et concurrentiel, sans renier les valeurs d’une fabrication française, l’éthique, la qualité, la sécurité et bien sûr l’environnement qui font aussi notre identité  », explique Stéphane Viers, président de l’entreprise.

SIX ANS D’UN LBO RÉUSSI

En 2020, le groupe Verpack concluait son premier LBO aux côtés de Crédit Mutuel Equity. Cette opération avait pour objectif d’accompagner le groupe dans son déploiement interne et externe. Cette opération confirmait le mouvement que le groupe avait engagé pour se doter d’une marque commune et harmoniser ses process industriels.

CHANGEMENT D’ÉCHELLE

Le 23 juillet dernier, le groupe Verpack signait un nouveau LBO avec Aldebaran Capital Partners. La Famille Viers reste l’actionnaire majoritaire de l’entreprise et les managers réinvestissent à ses côtés. BNP Paribas, partenaire financier historique, renouvelle son accompagnement à l’occasion de cette opération, aux côtés de LCL et Banque Populaire Franche-Comté. Cette opération permet à Verpack d’initier une nouvelle stratégie industrielle basée sur la performance technologique, la pertinence de l’offre de service, l’agilité concurrentielle, l’anticipation des marchés…, sans renier l’identité française du groupe, son savoir-faire historique et ses valeurs.

AGIR EN PARTENAIRE

Ce plan d’action vise un horizon 2030 avec des objectifs solides sous le contrôle d’un partenaire expert, exigeant, confiant auprès duquel l’ensemble des associés a choisi de s’investir. «  Nous avons été particulièrement sensibles à l’appétence d’Aldebaran pour la mise en valeur de la ressource industrielle, à la force de ses ambitions, et la confiance qu’il accorde à l’humain dans la société  », déclare Stéphane Viers.

Amélie Brossier, Présidente d’Aldebaran Capital Partners, conclut : «  Nous sommes fiers de nous associer au groupe Verpack, Stéphane Viers et toute l’équipe de management, à un moment clé de son histoire. La société dispose d’un positionnement solide sur ses marchés, d’une équipe engagée et de belles perspectives de développement. Nous sommes convaincus que cette nouvelle étape lui permettra de poursuivre la réalisation de son plein potentiel.  »