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Actualité des entreprises

Clayens signe deux acquisitions transformantes aux Etats-Unis

Publication: Avril 2023

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Parkway Products et le site de production de Crystal Lake. Ces transactions permettent à Clayens d’atteindre une taille significative en Amérique du Nord et d’étendre son portefeuille de procédés techniques...
 

One Equity Partners (« OEP »), fonds d’investissement private equity midmarket, annonce aujourd’hui que sa participation Groupe Clayens (« Clayens »), acteur majeur de la transformation de polymères avancés, de composites et de pièces métalliques de précision, a conclu un accord afin d’acquérir le fabricant de pièces plastiques de précision américain Parkway Products LLC (« Parkway »), et a par ailleurs repris les activités et l’usine d’injection plastique du site de Crystal Lake (Illinois, Etats-Unis) auprès d’un grand groupe du secteur de la santé. La clôture de l’acquisition de Parkway est soumise à la satisfaction des conditions habituelles.

Fondée en 1946, ayant son siège à Greenville (Caroline du Sud), Parkway Products fabrique des pièces plastiques de précision sur-mesure (thermoplastiques, thermodurcissables, usinage, polymères de haute performance et injection de magnésium (thixomolding)), développées pour le compte de grands groupes. Avec huit usines aux Etats-Unis et une au Mexique, Parkway est présent dans de nombreux secteurs d’activités tels que l’industrie de précision, les infrastructures électriques, l’agriculture, l’aéronautique et la défense, les transports et la santé.

Le site de production de Crystal Lake comprend une usine de 45.000 mètres carrés équipée notamment de salles blanches. Ce site fabrique principalement des pièces plastiques pour de grands groupes du secteur de la santé telles que des conteneurs à déchets médicaux et des seringues, et présente un fort potentiel de croissance.

Le fonds de private equity américain One Equity Partners avait acquis au second semestre 2022 une participation majoritaire dans le groupe Clayens auprès d’un groupe de fonds d’investissement français piloté par Siparex, lesquels avaient réinvesti de manière minoritaire aux côtés d’OEP. One Equity Partners, Siparex et les autres fonds minoritaires ont tous convenu de participer à une augmentation de capital prévue dans le cadre du financement de ces acquisitions.

« Ces transactions sont le fruit des différentes opportunités de croissance stratégiques que nous avions identifiées lors de notre acquisition de Clayens en novembre 2022 » a déclaré Konstantin Ryzhkov, Managing Director chez One Equity Partners. « Les acquisitions de Parkway et Crystal Lake permettent à Clayens d’acquérir une taille critique stratégique en Amérique du Nord, et aussi de diversifier le portefeuille clients et les expertises techniques du groupe » a déclaré Cédric Aymard, Senior Advisor en charge de la France chez One Equity Partners.

« L’acquisition de Parkway va générer des synergies significatives grâce à la complémentarité des bases de clientèle des deux sociétés et des expertises techniques dans les domaines des polymères de haute performance, composites et métaux de précision » a déclaré Eric Pisani, Président Directeur Général de Clayens. « Le rachat du site de production de Crystal Lake aux Etats-Unis permet de fortement augmenter la présence de Clayens dans le secteur médical. Avec désormais un chiffre d’affaires de plus de 600 M€ et 31 usines en Europe, Amérique du Nord et Afrique du Nord, Clayens est particulièrement bien positionné pour servir des grands clients sur les 3 continents et devenir un des leaders mondiaux de la fabrication de pièces plastiques de précision. »

https://www.clayens-np.com/

https://www.oneequity.com/

https://www.parkwayproducts.com/

https://www.siparex.com/

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