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Actualité des entreprises

ERYTECH annonce la bonne fin des opérations de règlement-livraison

Publication: Décembre 2015

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La bonne fin des opérations de règlement-livraison relatives au placement privé d’un montant d’environ 25,4 millions d’euros...
 

Augmentation de capital soutenue par l’entrée au capital d’investisseurs institutionnels américains et européens de premier plan. Déploiement de programmes clés pré-cliniques et cliniques grâce aux fonds levés.

ERYTECH Pharma (Euronext Paris - ERYP), société biopharmaceutique française qui conçoit des traitements « affameur de tumeurs » innovants contre les leucémies aiguës et autres cancers pour lesquels les besoins médicaux restent insatisfaits (la « Société »), annonce ce jour la bonne fin des opérations de règlement-livraison de son émission de 940.000 actions ordinaires placées auprès d’investisseurs qualifiés en Europe et aux États-Unis, pour un montant total d’environ 25,4 millions d’euros.

Les fonds levés dans le cadre du placement privé seront utilisés par la Société pour financer en fonction de l’état d’avancement du développement de ses produits :

- La poursuite du développement clinique de son produit ERY-ASP/GRASPA, en particulier (i) pour le traitement de la leucémie aigüe lymphoblastique (LAL) comme thérapie de première ligne en Europe et aux Etats-Unis et (ii) du lymphome non-Hodgkinien ;

- Le développement de nouveaux produits candidats, y compris (i) la Phase I de l’étude clinique de l’un de ses produits candidats, ERY-MET et (ii) l’incubation du programme de vaccination anti-tumoral ERY-VAX ;

- Et le développement de sa plateforme technologique ERYCAPS ainsi que d’autres programmes de développement pré-clinique.

La Société a l’intention d’utiliser les sommes complémentaires non utilisées pour son besoin en fonds de roulement ainsi que ses autres besoins généraux.

Cette opération a été souscrite par des investisseurs institutionnels de premier plan aux Etats-Unis et en Europe.

« Nous sommes particulièrement satisfaits du succès de ce financement » a commenté Gil Beyen, Président Directeur Général d’ERYTECH Pharma. « Le produit de cette émission nous permettra de déployer nos principaux programmes cliniques et pré-cliniques, incluant le lancement de nos essais cliniques pivots mondiaux avec notre principal produit-candidat ERY-ASP/GRASPA comme traitement de premier choix de la LAL, afin d’étendre le label et de cibler le marché américain. Avec la participation à ce financement d’investisseurs de premier plan, cette augmentation de capital renforce également notre base d’investisseurs aux Etats-Unis. Ceci est parfaitement en ligne avec notre stratégie globale de financement, qui continue d’inclure une potentielle introduction en bourse aux Etats-Unis, comme précédemment annoncée en juillet ».

Admission des actions nouvelles

A compter d’aujourd’hui, les actions nouvelles portent jouissance courante et sont immédiatement assimilées aux actions existantes. Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris sous le code ISIN FR0011471135 – ERYP à compter du mardi 8 décembre 2015. Le capital social de la Société s’élève désormais à 784.953 euros, composé de 7.849.531 actions de 0,10€ de valeur nominale.

Rappel des principales modalités de l’augmentation de capital

La Société a procédé au placement de 940.000 actions nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 0,10€, au prix unitaire de 27,00 €, prime d’émission incluse, pour un montant total d’environ 25,4 millions d’euros, représentant environ 14 % du capital social de la Société.

Le prix des actions représente une décote de 3,1% par rapport au cours de clôture du 2 décembre 2015 et de 4,8% par rapport au prix moyen pondéré par les volumes des cours de l’action de la Société lors des trois derniers jours de bourse précédant la fixation du prix de l’émission.

À titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l’émission sera portée à 0,88 % après l’opération.

L’augmentation de capital de la Société a été réalisée par émission d’actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé au profit d’investisseurs qualifiés conformément à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier.

Mise à disposition du Prospectus

Le prospectus, composé du document de référence 2014 de la Société, enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 4 juin 2015 et sous le numéro R.15-0048 (le « Document de Référence »), de l’actualisation du Document de Référence enregistrée auprès de l’AMF le 3 décembre 2015 et sous le numéro D.15-0497-A01 et de la note d’opération (en ce inclus le résumé du prospectus), ayant fait l’objet le 3 décembre 2015 d’un visa auprès de l’AMF n°15-614.

Mise à disposition de la présentation corporate mise à jour

La mise à jour de la présentation corporate datée de novembre 2015 qui présente les activités de la Société, notamment l’état d’avancement de ses programmes cliniques et pré-cliniques, est désormais accessible sur le site internet de la Société.

http://erytech.com/

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