Industrie Mag - Le journal de l'industrie.

Laurent Nguyen, Directeur général de Sensorion, déclare : « Nous sommes très heureux de cette levée de fonds complémentaire qui intervient seulement 3 mois après notre introduction en bourse et qui va nous permettre d’accélérer le développement de nos programmes cliniques dans des conditions optimales et dans l’intérêt de tous nos actionnaires ».

Patrick Langlois, Président du Conseil d’administration de Sensorion, commente : « L’équipe Sensorion a saisi une excellente opportunité pour renforcer son assise financière dans un contexte de marchés financiers incertain. L’internationalisation de l’actionnariat de Sensorion témoigne de l’intérêt pour son savoir-faire unique dans le domaine de l’Oreille interne et représente assurément une étape clef du développement de cette biotech française à fort potentiel ».

Objectifs de la levée de fonds

Sensorion vise à accélérer le développement clinique de ses produits. Le portefeuille de R&D comprend 3 produits : le SENS-111 pour le traitement de la crise aiguë de vertige, le SENS-218 pour le traitement des complications à moyen et long terme des atteintes lésionnelles de l’oreille interne et le SENS-300 pour le traitement préventif de la toxicité de l’oreille interne induite par la chimiothérapie à base de sels de platine.

La récente introduction sur Alternext Paris permettait de financer la mise en place d’un premier programme de phase 2 avec un premier produit. Grâce à cette nouvelle levée de fonds, la Société va mettre en place un second programme de phase 2, voire de phase 2/3 en cas d’indication orpheline, pour un deuxième produit. Par ailleurs, la Société va poursuivre les efforts d’innovation en lien avec sa plateforme technologique « Oreille interne ».

Caractéristiques de l’opération

L’opération a été mise en œuvre par décision des Conseils d’administration des 7 et 17 juillet 2015 conformément à la délégation qui lui avait été octroyée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 12 septembre 2014 et à un prix négocié représentant une décote de 20% par rapport à la moyenne des cours de clôture de l’action Sensorion des quarante-cinq derniers jours de bourse précédant le lancement de l’opération.

L’augmentation de capital a été effectuée par émission d’actions ordinaires sans droit préférentiel de souscription par placement privé au profit d’investisseurs qualifiés conformément aux articles L. 225-136 du code de commerce et L. 411-2 II du code monétaire et financier.

Les actions nouvelles portent jouissance courante et ont été immédiatement admises aux négociations sur le marché réglementé Alternext Paris sous le code ISIN FR0012596468 – ALSEN.

Dans le cadre de l’augmentation de capital, Sensorion a pris un engagement d’abstention et de conservation concernant les actions de la Société d’une durée de 90 jours à compter du 17 juillet 2015, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Le capital social de Sensorion est désormais composé de 5 878 990 actions. A titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1,00% du capital social de la société préalablement à l’émission, est désormais portée à 0,86%.

Informations accessibles au public

L’opération ne donnera pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Des informations détaillées sur Sensorion, notamment relatives à son activité, ses résultats, ses perspectives et les facteurs de risques correspondants figurent dans le document de référence de la Société enregistré par l’AMF le 12 mars 2015 sous le numéro I.15-011 lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations règlementées et l’ensemble des communiqués de presse de la société.

http://www.sensorion-pharma.com/fr/