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Cellnovo Group (« Cellnovo »), société de technologie médicale qui a conçu et distribue la première micro-pompe connectée pour mieux gérer son diabète, annonce aujourd’hui le succès de son introduction en bourse sur le compartiment C du marché réglementé d’Euronext à Paris ("Euronext Paris"), en levant 31,6 M€ par voie d’augmentation de capital.

Le prix de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global a été fixé à 10,63 € par action. Au total le nombre d’actions émises s’établit à 2 969 557, permettant la réalisation d’une augmentation de capital de 31,56 M€. Sur la base d’un total de 10 683 873 actions à admettre aux négociations et d’un prix par action de 10,63 €, la capitalisation boursière de Cellnovo s’élève à 113,6 M€ à l’issue de l’opération. Cellnovo a accordé à la Société Générale, agissant au nom et pour le compte du syndicat bancaire, une option de surallocation exerçable à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 7 août 2015 inclus, pour un maximum de 80 000 actions nouvelles ou environ 0,85 M€.

Les actions offertes dans le cadre de l’offre seront allouées de la manière suivante :

 Placement global : 2 806 823 actions allouées aux investisseurs institutionnels (représentant environ 29,8 M€ et 94,5% du nombre total des actions allouées).

 Offre à prix ouvert : 162 734 actions allouées au public (représentant environ 1,7 M€ et 5,5% du nombre total des actions allouées).

 Dans le cadre de l’OPO, les ordres A1 seront servis à hauteur de 100% et les ordres A2 servis à hauteur de 100%.

Le règlement livraison des actions émises au titre de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global interviendra le 13 juillet 2015. Les actions commenceront à être négociées sous forme de promesses d’actions à partir du 10 juillet 2015 9h00 CET et ce jusqu’au 13 juillet 2015. Les actions seront ensuite négociées sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0012633360 et le mnémonique CLNV dès l’ouverture des négociations le 14 juillet 2015.

Dans un contexte difficile sur les marchés financiers, l’Offre a bénéficié de la demande d’un certain nombre d’investisseurs long-terme de premier plan, français et internationaux.

Eric Beard, Président-directeur général de Cellnovo déclare : « Nous sommes ravis d’annoncer le succès de l’introduction en bourse de Cellnovo et de rejoindre ainsi Euronext Paris. Nous sommes très satisfaits de l’intérêt qu’a suscité l’Offre, malgré des conditions de marché difficiles, et nous accueillons de nouveaux investisseurs de grande qualité aux côtés de nos actionnaires historiques et d’Air Liquide Venture Capital. Nous remercions chacun d’entre eux pour leur confiance dans notre technologie de rupture de pompe à insuline. Les fonds levés dans le cadre de l’opération seront principalement alloués à la montée en puissance des capacités de production et à l’accélération de l’expansion commerciale. Nous sommes impatients de travailler aux côtés de nos investisseurs pour passer à une nouvelle phase de notre développement et amener plus loin notre système innovant de gestion de diabète. »

http://www.cellnovo.com/