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Actualité des entreprises

Succès de l’introduction en bourse de POXEL

Publication: Février 2015

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POXEL annonce le succès de son introduction en bourse sur le compartiment C du marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris »), en levant 25,0 M€ par voie d’augmentation de capital...
 

Le prix de l’offre à prix ouvert et du placement global est fixé à 6,66 € par action. 3 749 999 actions nouvelles seront émises dans le cadre de l’offre au public et du placement global suite à l’exercice quasi-intégral de la clause d’extension, permettant la réalisation d’une augmentation de capital de 25,0 M€. POXEL a en outre consenti à Société Générale, agissant au nom et pour le compte du syndicat bancaire, une option de surallocation, exerçable à compter de ce jour et jusqu’au 6 mars 2015 inclus, portant sur un nombre maximum de 281 249 actions nouvelles (après exercice de la clause d’extension), soit un montant d’environ 1,9 M€.

Le livre d’ordres est concentré autour d’un certain nombre d’investisseurs institutionnels de premier plan, de long-terme et spécialistes, français et internationaux.

Les actions offertes dans le cadre de l’offre globale seront allouées de la manière suivante :

- Placement global : 3 494 697 actions allouées aux investisseurs institutionnels (représentant 23,3 M€ et 86,7% du nombre total des actions allouées) ;

- Offre à prix ouvert : 536 551 actions allouées au public (représentant 3,6 M€ et 13,3% du nombre total des actions allouées) ;

- Dans le cadre de l’OPO, les ordres A1 et A2 seront servis respectivement à hauteur de 100% et environ 88%.

Sur la base d’un total de 17 346 686 actions à admettre aux négociations et d’un prix par action de 6,66 €, la capitalisation boursière de POXEL s’élève à 116 M€ environ à l’issue de l’opération (hors exercice de l’option de surallocation). Les négociations sur le compartiment C d’Euronext Paris débuteront le 6 février 2015 à 9 heures sous la forme de promesse d’actions sur une ligne de cotation unique intitulée « POXEL AIW » jusqu’au 9 février 2015 inclus et seront soumises à la condition de délivrance du certificat de dépositaire relatif à l’émission des actions nouvelles. Le règlement livraison des actions émises au titre de l’offre à prix ouvert et du placement global interviendra le 9 février 2015. Les actions seront négociées sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0012432516 et le mnémonique POXEL à compter du 10 février 2015.

« Nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui le succès de notre introduction en bourse sur Euronext Paris, étape phare pour le développement de notre société », déclare Thomas Kuhn, Directeur Général de POXEL. « Ce succès est d’autant plus important que nous avons diversifié notre structure capitalistique auprès d’investisseurs institutionnels de premier plan tant aux États-Unis, qu’en Europe et en Israël, ainsi qu’auprès de nombreux actionnaires individuels en France. Cela constitue un signal fort pour la reconnaissance internationale de la société et la poursuite du développement de nos candidats médicaments antidiabétiques. Cette réussite est le résultat de la contribution de chaque actionnaire, ancien et nouveau, partenaire et collaborateur, que je tiens à remercier chaleureusement pour leur soutien et leur participation à ce grand succès ».

Rappel des objectifs de la levée de fonds

- Maximiser l’opportunité en Asie, marché le plus accessible pour une croissance forte, en avançant le développement de l’Imeglimine, principalement au Japon, et ainsi en faire un produit prêt pour un programme de phase 3 mondial ;

- Réaliser des études complémentaires sur les bénéfices de l’Imeglimine liés à son mécanisme d’action unique et original, afin de renforcer son positionnement de premier candidat médicament d’une nouvelle classe thérapeutique ;

- Conclure un partenariat de premier plan pour l’Imeglimine aux États-Unis et en Europe afin de conduire le développement de phase 3 du candidat médicament puis son enregistrement en Europe et aux États-Unis et assurer sa commercialisation avec succès. Le développement de l’Imeglimine en Asie pourrait être repris par le partenaire dans le cadre de cet accord ; et
- Réaliser la phase 1 du PXL770, afin de confirmer sa bonne tolérance, et son activité chez le patient diabétique.

www.poxel.com

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