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Actualité des entreprises

Alpex double de taille en réalisant l’acquisition de NT Majocchi

Publication: 5 avril

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6 mois seulement après sa reprise majoritaire par InnovaFonds, aux côtés de son management, de BNP Paribas Développement et de CELDA Capital Développement, Alpex réalise l’acquisition de la société italienne NT Majocchi...
 

Alpex Protection, dont le siège est basé à Saint-Chamond (Loire), figure parmi les leaders européens dans le domaine de la fabrication de textiles techniques par laminage/contre-collage (association de multiples supports). Grâce à la maîtrise de cette technologie, la société développe des complexes hautes performances et offre ainsi une gamme complète de tissus contrecollés avec membranes « imper-respirantes ».

Ces produits sont principalement destinés à la confection de vêtements techniques des professionnels des grandes administrations (pompiers, policiers, armées…). Alpex Protection réalise près de 20 M€ de chiffre d’affaires, dont environ 75% à l’international (Allemagne, Angleterre, République Tchèque, Suisse, Brésil, Etats-Unis…). Opérant sur un marché mondial dynamique, Alpex Protection témoigne de savoir-faire techniques particulièrement reconnus et d’une capacité avérée à proposer des solutions sur mesure qui répondent aux attentes les plus exigeantes de ses clients. Depuis sa reprise majoritaire en septembre 2021, la société a, en parallèle de l’étude et de la concrétisation de l’acquisition de NT Majocchi, constitué une joint-venture détenue majoritairement aux Etats-Unis, afin de développer sa présence sur le marché nord-américain.

NT Majocchi, implantée à Tavernerio au cœur de la région textile de Côme en Italie, se distingue notamment par sa forte capacité d’innovation et de production de textiles techniques de haute performance non seulement par laminage/contre-collage mais également par enduction. La société réalise plus de 15 M€ de chiffre d’affaires, en adressant à la fois les marchés de la protection individuelle (armées, polices…), mais également du luxe/fashion technique.

InnovaFonds réinvestit aux côtés du management d’Alpex Protection et de NT Majocchi, accompagnés également par BNP Paribas Développement et CELDA Capital Développement. Une dette d’acquisition a par ailleurs été levée auprès des partenaires bancaires historiques de la société afin de compléter le financement de l’opération.

Anthony Dubut et Olivier Richard, respectivement Président et Directeur Associé d’InnovaFonds, soulignent : « La très forte mobilisation des équipes d’Alpex et d’InnovaFonds nous a permis d’acquérir rapidement une forte conviction commune quant à l’intérêt stratégique et industriel de cette croissance externe particulièrement prometteuse. NT Majocchi présente des fondamentaux technologiques, industriels et commerciaux extrêmement complémentaires à ceux d’Alpex Protection. L’acquisition réalisée permet à l’ensemble constitué de conforter, avec 35 M€ de chiffre d’affaires, sa place de leader européen indépendant. »

Pour Hervé Tiberghien et Laurent Cogez, Dirigeants d’Alpex Protection et Andrea Terracini, Dirigeant de NT Majocchi : « Cette opération particulièrement structurante, avec l’appui renouvelé d’InnovaFonds et de l’ensemble des partenaires d’Alpex, permet au nouvel ensemble de devenir l’acteur de référence sur le marché européen. Cette opération permet la mise en œuvre de synergies opérationnelles importantes, notamment en matière d’innovation, de production et de commercialisation. »

https://www.alpex.fr/

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