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Actualité des entreprises

Theranexus publie sa position de trésorerie au 31 décembre 2021

Publication: 16 janvier

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Mise en place d’un nouvelle ligne de financement en fonds propre...
 

Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments agissant sur l’interaction entre neurones et cellules gliales (la « Société »), annonce aujourd’hui sa trésorerie au 31 décembre 2021.

La trésorerie disponible au 31 décembre 2021 s’élève à 12,5 M€ contre 11,2 M€ au 31 décembre 2020 grâce, notamment, aux tirages réalisés sur la période (7,7 M€) sur la ligne de financement en fonds propres mise en place en janvier 2021 auprès d’IRIS ainsi qu’au remboursement perçu au titre du Crédit Impôt Recherche (CIR) 2020 d’un montant de 1,0 M€ et encaissé au cours du 4ème trimestre de l’exercice 2021.

La Société attend, très prochainement, le deuxième versement de 1,0 M€ d’avances et subventions de Bpifrance dans le cadre du projet Neurolead.

Thierry Lambert, Directeur Administratif et Financier de Theranexus commente : « La trésorerie au 31 décembre 2021 de 12,5 M€ est relativement stable et conforme à notre objectif de sécuriser notre position de trésorerie sur les 18 prochains mois. Nous sommes vigilants à conserver une flexibilité financière nécessaire dans le cadre des plans de développement de nos principaux programmes. »

Mise en place d’une nouvelle ligne de financement en fonds propres

La précédente ligne de financement de janvier 2021 arrivant bientôt à son terme, la Société a décidé la mise en place d’une nouvelle ligne de financement d’un montant total maximum de 4,2 millions d’euros sur 12 mois par l’émission de bons (les « Bons ») donnant droit à la souscription d’obligations remboursables en actions nouvelles de la Société (les « Obligations ») intégralement réservée à IRIS (l’« Investisseur »).

Fondement juridique de l’émission

Le conseil d’administration de la Société réuni ce jour, agissant sur délégation de l’assemblée générale mixte réunie le 16 juin 2021 (l’« Assemblée ») aux termes de sa 12ème résolution, a décidé l’émission à titre gratuit au profit de l’Investisseur de 1 680 Bons donnant droit chacun à l’émission d’une Obligation d’une valeur nominale de 2.500 euros sur le fondement des articles L. 225-129-2, L. 22-10-49, L. 225-135, L-225-138 et L. 228- 91 et suivants du code de commerce.

Objectifs de l’opération

Ce financement vise à fournir à Theranexus des ressources complémentaires pour accompagner sa croissance. Il contribuera, en particulier, à financer les prochaines étapes des développements cliniques sur son programme BBDF-101 dans la maladie de Batten.

Modalités de l’opération et calendrier

Les 1 680 Bons ont été souscrits en totalité par l’Investisseur ce jour. Sous réserve que les conditions prévues au contrat d’émission soient remplies, l’Investisseur souscrira les Obligations sur exercice des Bons en 12 tranches d’un montant nominal de 350.000 euros chacune d’ici au 13 janvier 2023.

La Société pourra, à sa seule initiative et sans frais ni pénalité, suspendre ou réactiver l’émission des Obligations, voire mettre fin au contrat. Les Obligations seront émises à leur valeur nominale sans décote à l’initiative de l’Investisseur. Le prix de remboursement en actions nouvelles et les autres principales caractéristiques des Obligations figurent en annexe du présent communiqué.

La Société pourrait demander le renouvellement de la ligne pour une période d’un an supplémentaire. La Société publierait un communiqué s’il était décidé de la renouveler.

Les Bons et les Obligations ne feront pas l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur un quelconque marché et ne seront par conséquent pas cotés.

Cette opération ne donne pas lieu à la publication d’un prospectus devant être approuvé par l’Autorité des marchés financiers.

Sur la base des hypothèses figurant dans la section « Dilution potentielle – nombre maximum d’actions » de l’annexe au présent communiqué, un actionnaire détenant 1% du capital de la Société et ne participant pas à l’opération verrait sa participation passer à 0,86 %, soit 13,59 % de dilution après émission des 802 996 actions nouvelles. Sur la base de ces mêmes hypothèses, la répartition du capital social de la Société avant et après le remboursement en actions de l’ensemble des obligations sera, à sa connaissance, la suivante :

La Société tiendra à jour sur son site internet un tableau récapitulatif des Bons, des Obligations et du nombre d’actions en circulation.

L’attention du public est également attirée sur les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité, présentés dans son document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF le 28 avril 2021 sous le numéro D.21-0379, disponible gratuitement sur le site Internet de la Société. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur l’activité, la situation financière, les résultats, l’évolution ou les perspectives de la Société.

https://www.theranexus.com/

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