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Actualité des entreprises

2019, une année d’activité dynamique pour InnovaFonds

Publication: 8 janvier

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Pour sa dixième année d’existence, InnovaFonds a connu une accélération de son activité, avec la réalisation de trois investissements, deux cessions et cinq build up, sur l’ensemble de ses trois véhicules d’investissement...
 

La forte activité d’InnovaFonds en 2019 confirme la pertinence de son positionnement d’investisseur small cap dans les PME industrielles ou services à l’industrie, disposant d’une place de leader sur leur niche de marché, d’un potentiel de développement fort à l’international et d’une solide propension à intégrer des savoir-faire par croissance externe et/ou organique.

L’Equipe d’InnovaFonds investit dans des territoires au plus près des industries à fort potentiel grâce à ses deux implantations géographiques à Paris et Lyon, et à sa démarche résolument entrepreneuriale engagée tant au niveau humain qu’opérationnel afin d’accompagner les PME innovantes dans leur croissance en quête d’excellence et de performance sur chacun de leur marché.

Fort de 200 M€ d’actifs sous gestion, InnovaFonds est aujourd’hui un acteur clé dans le paysage du développement et de la transmission des PME industrielles en France.

Trois acquisitions, dont un réinvestissement :

Rail Industries - Juin 2019 - Fonds Industries et Technologies (FIT II)

A l’occasion de l’opération de croissance externe IDEMIA, InnovaFonds, accompagné d’EMZ, investit au sein du groupe Rail Industries, constitué en septembre 2017. Le groupe français conçoit et fabrique des composants et des systèmes pour des applications critiques telles que la signalisation ferroviaire et l’aéronautique. Après SNIC en 2017 et IDEMIA en 2019, le groupe entend poursuivre sa stratégie de développement dans le domaine de la signalisation ferroviaire avec d’autres opérations, en vue de renforcer ou d’étendre sa présence dans les secteurs du ferroviaire, de l’aéronautique, de la défense et de compléter sa gamme de solutions (CA supérieur à 14M€ en 2019).

Bartec Group - Septembre 2019 - Partenaire Croissance I (PC I)

Doté d’un savoir-faire unique, le groupe fabrique à la fois une gamme complète de coupleurs, de liaisons d’armature filetées et les machines destinées à usiner et assembler les armatures. Ses solutions techniques brevetées de haute performance permettent de relier, entre eux, des éléments structurels essentiels sur les grands ouvrages complexes en béton

armé, comme par exemple des tunnels, des viaducs ou encore des gratte-ciels. Sur des chantiers particulièrement importants, Bartec est amené à fournir un véritable atelier d’assemblage d’armatures in situ, à former les équipes sur place à l’utilisation de ses machines et à en assurer la maintenance. Présent en Europe (Italie, Espagne, Pologne, Suisse, France…), en Amérique latine (Pérou, Mexique), au Moyen-Orient (Dubaï, Koweït, Qatar, Arabie saoudite, Egypte), mais également en Australie et au Bengladesh, Bartec Group a participé à la construction de grands ouvrages de référence comme par exemple l’Hexagone Balard, le viaduc de Millau, le siège de 45 étages de la Banco de la Nación à Lima, la Tour de Région du Piémont à Turin, le métro de Doha, ou encore l’aéroport de Mexico… (CA proche de 10 M€, dont 80% à l’international). Le Groupe témoigne de nombreux gisements de croissance complémentaires pour les prochaines années, notamment au Moyen Orient (depuis sa filiale Linxion Dubaï) et en Chine (depuis sa filiale récemment créée Linxion Suzhou).

Numalliance – Septembre 2019 – Fonds Industries et technologies (FIT II)

Partenaire de Numalliance depuis 2015, InnovaFonds a souhaité continuer l’aventure en réinvestissant pour consolider les positions du groupe sur son marché, renforcer la couverture géographique (Allemagne et Asie), et compléter ses savoir-faire par croissance externe afin d’enrichir les solutions proposées à ses clients.

Ce leader mondial de la machines-outils à commandes numériques spécialisées dans le pliage et le formage à froid de fils, tubes et méplats en métal, s’est constitué par croissance organique et externe (3 acquisitions depuis 2015) et propose des solutions de productivité complètes à ses clients Numalliance compte près de 350 employés, dont 30% au bureau d’études, et 9 filiales à travers le monde. Le groupe s’adresse principalement au secteur de l’automobile, mais aussi du bâtiment/construction, de l’ameublement et de l’aéronautique.

(CA 2019 de 75 M€, dont 85% du chiffre d’affaires à l’export).

Deux cessions

Outre sa cession partielle et son réinvestissement simultané dans Numalliance en septembre 2019, InnovaFonds a cédé JRI en octobre 2019. JRI, spécialiste des solutions sans fils de traçabilité et de surveillance de la température pour l’industrie pharmaceutique, la santé et l’agroalimentaire a réorganisé son capital avec la sortie d’InnovaFonds dans une opération de LBO autour des cadres clés et des fonds Alliance Entreprendre et Caisse d’Epargne Ile-de-France

A ce jour, InnovaFonds compte 13 sociétés en portefeuille. L’équipe d’InnovaFonds a réalisé plus de 28 opérations d’investissement depuis sa création.

Cinq opérations de croissance externe réalisées au sein des sociétés du portefeuille :

Physitek Devices acquiert le groupe allemand Analyticon-Servantech - Juillet 2019 - FIT I

Physitek Devices, fabricant et distributeur d’instruments portables à destination de marchés de niche (bâtiment, contrôle des matières, sécurité, laboratoire…), réalise sa première acquisition à l’international en reprenant deux entités sœurs, Analyticon et Servantech, basées en Allemagne. Cette acquisition structurante permet à Physitek Devices de doubler de taille pour devenir le leader européen de l’instrumentation portable sur sa niche de marché totalisant un chiffre d’affaires de 25 M€ et un effectif de 80 personnes.

Pagès Group acquiert Process Industrie - Septembre 2019 - FIT I

Après avoir repris son concurrent hollandais Polymac en octobre 2018, Pagès Group, fabricant de référence de machines et robots pour l’industrie plastique, rachète la société Process Industrie. Basée à Saint-Lupicin dans le Jura, Process Industrie est spécialisée dans l’intégration de robots et la fabrication de machines spéciales. Son offre d’équipements sur-mesure à la pointe de la technologie est très complémentaire aux solutions proposées par Pagès Group qui intègrent déjà des systèmes robotiques. Employant une quinzaine de personnes, la société réalise de l’ordre de 3 M€ de chiffre d’affaires.

Rail Industries acquiert les activités ferroviaires d’IDEMIA - Septembre 2019 - FIT II

IDEMIA, le leader mondial de l’Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux citoyens, comme aux consommateurs, d’accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se connecter ou voyager), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital. Cette seconde acquisition, après SNIC en 2017, s’inscrit dans la stratégie du groupe Rail Industries de constituer un acteur industriel de référence dans le domaine des produits et systèmes critiques pour les industries exigeantes dont notamment la sécurité ferroviaire, l’aéronautique et la défense.

Numalliance acquiert MIB HYDRO - Janvier 2019 - FIT II

Numalliance réalise sa cinquième opération de croissance externe depuis sa création en 1987. La société cible, MIB Hydro, est un fabricant de presses hydrauliques basée à Saint-Etienne. MIB Hydro compte parmi ses clients des groupes tels que EDF, Alstom, Airbus ou encore Areva, et a généré près de 9 M€ de chiffre d’affaires. Cette intégration permet à Numalliance d’offrir des solutions encore plus complètes à ses clients, de se renforcer sur le marché de l’aéronautique et d’adresser l’industrie du composite.

CAN – Acquisition de la société Voltige - Mai 2019 - PC I

Le Groupe CAN a réalisé, en mai 2019, l’acquisition de la société Voltige, spécialiste, depuis plus de vingt ans, des travaux en hauteur au Benelux. Grâce à une équipe de 35 techniciens cordistes, Voltige opère dans des domaines variés tels que, par exemple, la maintenance industrielle, la protection anti-chute ou encore la réalisation d’ouvrages de protection contre les risques naturels. Réalisant plus de 3 M€ de chiffre d’affaires, Voltige vient renforcer l’activité du Groupe CAN déjà présent au Benelux.

Nominations et prix

ECM Technologies a reçu ce 3 décembre 2019, le prix « Meilleure Performance au Grand Export au 11ème Palmarès des PME & ETI leaders à l’international » décerné par le MOCI.

Une équipe de professionnels élargie

L’équipe d’InnovaFonds, emmenée par Anthony Dubut compte aujourd’hui 4 associés, dont deux Associés Gérants, deux Directeurs Associés ainsi qu’une responsable d’investissement, un Secrétaire Général, deux Chargés d’Affaires et une Office Manager. L’équipe d’InnovaFonds a également emménagé, en cours d’année, au sein de ses nouveaux locaux Parisiens et Lyonnais. Les membres du comité industriel et son réseau de partenaires sont également très impliqués dans la vie des sociétés en portefeuille et des fonds.

« En 2019, les sociétés en portefeuille gérées par InnovaFonds ont enregistré 12% de croissance de leur chiffre d’affaires ainsi que 10% de croissance des effectifs, soit près de 200 emplois créés. Ces performances démontrent la pertinence de la stratégie d’investissement d’InnovaFonds, capitalisant sur les nombreux savoir-faire dont disposent les sociétés industrielles françaises et leur capacité à aller chercher de la croissance à l’export - plus de 70% du chiffre d’affaires » commente Anthony Dubut.

Acteur engagé et distingué en matière d’ESG

« Nous sommes très actifs aux côtés de nos dirigeants d’entreprise pour les sensibiliser sur la place clé des enjeux ESG. Ils représentent véritablement un levier pour attirer et fidéliser les talents, et également être plus attractifs et compétitifs vis-à-vis des clients et des fournisseurs » commente Pauline Eloy, directrice d’investissement et responsable ESG chez InnovaFonds. Pauline ELOY est membre du groupe de travail de la Commission de France Invest dédié aux petits déjeuners ESG et participe à des groupes de travail en lien avec l’Initiative Climat International.

Au sein de Numalliance et Pagès Group, il a été nécessaire de doubler la taille des sites industriels pour augmenter les capacités de production des 2 fabricants afin de répondre à la demande croissante des clients. Les bâtiments HQE (Haute Qualité Environnementale) construits sont moins consommateurs d’énergie et ont permis de renforcer le lean manufacturing au sein des processus industriels, entrainant une diminution du gaspillage et des meilleures conditions de travail pour les collaborateurs. Smart Home, acteur de référence dans la domotique, offre des solutions connectées pour diminuer la consommation énergétique (éclairage, chauffage), d’améliorer la sécurité (alarmes, portiers vidéos) et d’assurer un confort supplémentaire (portails automatiques, volets roulants). Le groupe a lancé en 2019 une gamme de produits en plastique recyclé et en bambou qui rencontre un franc succès.

InnovaFonds publiera son 3ème rapport ESG, courant 2020.

En novembre 2019, InnovaFonds a rejoint l’Initiative Climat International (iC International) créée par France Invest et supportée par les PRI (Principes pour l’Investissement Responsable), confirmant son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique.

http://www.innovafonds.fr/

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