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VALBIOTIS (la « Société »), entreprise de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du DPS des actionnaires d’un montant brut d’environ 7,2 millions d’euros (l’« Augmentation de Capital »). L’Augmentation de Capital donnera lieu à l’émission de 3 063 822 Actions Nouvelles au prix de souscription unitaire de 2,35 euros.
« Nous sommes particulièrement satisfaits du succès de cette augmentation de capital réalisée avec maintien du DPS qui confirme la confiance des investisseurs dans notre stratégie de développement. Il s’agissait d’un véritable challenge dans notre secteur et dans le contexte actuel du marché. Nous sommes également très fiers d’avoir pu compter sur le soutien de nos actionnaires déjà présents au capital. Nous remercions tous les investisseurs ayant participé, tant institutionnels que particuliers, qui manifestent ainsi leur confiance et leur adhésion à notre projet au service de la prévention et de la lutte contre les maladies métaboliques. Grâce aux fonds levés, nous disposons désormais de ressources renforcées pour aborder la dernière étape de développement de VALEDIA® et préparer sa mise sur le marché. Dans cette perspective, notre position est aujourd’hui renforcée pour conclure avant fin 2020 un partenariat stratégique avec un acteur majeur de la santé. » déclare Sébastien PELTIER, Président du Directoire de VALBIOTIS.
À l’issue de la période de souscription qui s’est achevée le 28 octobre 2019, le montant brut de l’Augmentation de Capital (prime d’émission incluse) s’élève à 7 199 981,70 euros et se traduit par l’émission de 3 063 822 Actions Nouvelles à un prix de souscription unitaire de 2,35 euros.
676 839 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible.
La demande à titre réductible a porté sur 165 213 Actions Nouvelles et sera intégralement satisfaite.
Au titre des engagements de sécurisation de l’Augmentation de Capital, 2 221 770 Actions Nouvelles (soit 72,5% des actions émises) ont été allouées aux investisseurs engagés à souscrire lors du lancement de l’opération, dont Vatel Capital, Friedland Gestion, Stand Up Group, Bardhum et Cély Finance. Conformément aux indications mentionnées dans le prospectus, les investisseurs qui s’étaient engagés à souscrire jusqu’à 75% de l’opération en cas d’insuffisance des souscriptions à titre irréductible et réductible (au regard du seuil de 100%) ont été servis à hauteur de 97% de leurs engagements initiaux, ces derniers n’ayant pas vocation à porter le montant de l’opération au-delà de sa taille initiale.
L’Augmentation de Capital a pour objet de permettre à la Société de renforcer ses capacités financières en lui permettant de disposer des financements nécessaires jusqu’en juin 2021 et de poursuivre ses deux objectifs prioritaires, à savoir :
1. La conclusion d’un partenariat stratégique avec un acteur majeur de la santé. Avec l’ambition de le conclure au plus tard en 2020, cet accord confierait au partenaire une double mission :
Le financement (au-delà du produit net de la présente opération d’augmentation de capital avec maintien du DPS) de la finalisation du programme clinique de VALEDIA® afin de déposer une demande d’allégation santé relative à la réduction d’un facteur de risque de développer un diabète de type 2, auprès des autorités européennes (EFSA1) et nord-américaines (FDA2) ; et
La mise sur le marché et la commercialisation de VALEDIA® à l’échelle internationale à destination des personnes prédiabétiques. Fort des étapes franchies par la Société depuis son introduction en Bourse, VALEDIA® est déjà commercialisable3 en Europe. Le partenaire aura ainsi le choix de mettre sur le marché VALEDIA® avant même l’obtention de l’allégation santé. Il pourrait en effet considérer que les résultats cliniques existants sont déjà suffisamment probants pour concentrer ses efforts marketing vers des professionnels de santé sans recourir à la communication du « bénéfice santé » (objet de l’allégation) auprès du consommateur final. Dans ce contexte, l’ambition d’obtention d’une allégation en 2021 peut être confirmée mais reste logiquement conditionnée par la date de conclusion de l’accord avec le futur partenaire et la stratégie de mise sur le marché qu’il souhaitera privilégier.
2. Le lancement concomitant des deux dernières études de Phase IIB de VALEDIA® afin de finaliser le programme clinique de VALEDIA® qui ne nécessite pas de Phase III. L’obtention des allégations santé relative à la réduction d’un facteur de risque de développer un diabète de type 2 auprès de l’EFSA en Europe et de la FDA aux États-Unis constituerait en effet un atout supplémentaire pour valoriser VALEDIA® sur ces deux marchés stratégiques.
