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Actualité des entreprises

Arkéa Banque E&I a accompagné le Groupe Legris Industries

Publication: 5 septembre

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Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels a accompagné le Groupe Legris Industries, Groupe industriel diversifié, dans la mise en place d’un financement de 140 M€ destiné à financer deux opérations de croissance externe et à refinancer sa dette existante...
 

Legris Industries, créé en 1986, est un groupe industriel d’origine bretonne présent dans le monde entier. Il vient d’accélérer son développement avec l’acquisition, en juillet dernier, des sociétés italienne MEP (machines-outils) et espagnole Laulagun Bearings (équipement éolien), apportant respectivement 52 M€ et 63 M€ de chiffre d’affaires.

Ce nouveau périmètre permettra à Legris Industries d’atteindre, en année pleine, un chiffre d’affaires de l’ordre de 300 M€ réunissant aujourd’hui cinq activités industrielles, basées en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie, et employant près de 1.400 collaborateurs répartis dans 18 pays. Banque historique de Legris Industries, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels a soutenu activement la réalisation de cette nouvelle étape structurante.

Afin d’accompagner les deux opérations et de refinancer sa dette existante, Legris Industries achoisi Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels en qualité de Mandated Lead Arrangeur pour structurer et syndiquer les Tranches A, B, C ainsi que la ligne de crédit revolving (RCF) pour un montant global de 140 M€. Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels a co-arrangé et souscrit les Tranches A et B ainsi que la RCF avec les Caisses d’Epargne Rhône-Alpes, Bretagne - Pays de Loire et Loire Drome Ardèche, Hélia Conseil et Hyperia Finance et avec la participation d’HSBC France et de CIC-Lyonnaise de Banque ; la BPI a complété le dispositif financier. La Tranche C a été co-arrangée avec Goldman-Sachs.

http://site.arkea-banque-ei.com/

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